子夜时分，关中鄂县的山林一片寂静，只有淙淙的山泉为群山唱着催眠曲。忽地一声呐喊，从密林深处奔出一支人马，数十支火把映红林中的开阔地。这是打猎的好汉在围捕一头咆哮一的黑熊。“看箭！”说时迟，那时快，一位汉子拉满弓，箭头嗖的一声向黑熊飞去。“中了！中了！”“好箭法！好箭法！”可是那黑熊并未应声倒地，而是带着箭吼叫着窜进林子里。五，六个汉子跟着，手持长矛三刃尖刀纵绳之类，非要把这不驯服的家伙擒住不成。
这放箭的后生，身着猎装，斑斓的虎纹搭肩罩着锦绣的黄袍，一双眼睛炯炯有神，端坐在五花马上，显得极其英俊而潇洒。原来，这不是位普通因的猎人，而是唐天子李隆基的长兄宁王李宪。这位精通音乐的千岁爷本当继承帝位，然而弟弟隆基有维护帝国的奇勋，因而就主动将龙位让给更年轻有为的弟弟。李宪乐得清闲，冬夜围猎是他一天消遣。
眼看黑熊逃入密林，宁王并不焦急，领着一班侍卫，放松缰绳，蹿卧到山口处，等候追入林中的人马。不一会儿工夫，有人报告说，那黑熊带箭落入陷阱，正想法把它拖上来。宁王说：“那箭头是用麻沸汤浸过的，那黑家伙大概会睡上个把时辰，好生侍候，不要伤了它。”皇家林苑里正缺一头活熊，宁王准备把这家伙带回去，让万岁高兴高兴。
在前头巡视的侍卫来到十字路口，好生奇怪，路边放着一口柜子，却不见有人的踪影。这柜子为关中民间所用，为何深更半夜撂在这里？侍卫正疑惑，宁王骑着马已来到跟前。李宪问过究竟，便跳下马来，见柜子上着锁，就随手拍了拍上盖，耳朵贴着柜门，觉得里边似乎有动静。宁王立时命侍卫把锁头打开。王爷的随从多有能工巧匠，不费气力就打开锁头。打开柜门，大家都惊呆了！里面竟是一位女子。
这女子被缚住手脚，眼睛和脸也被蒙上了布。她已是奄奄一息。宁王命侍从快速为她解去绳索，又给她喂上一粒自己随身携带的药丹。那女子渐渐地苏醒过来，睁开眼睛看身边站着这许多汉子，顿时又吓得闭上双眼。两位侍从把她从柜子里抬到枯草地上，对她说：“不要害怕，我们是宁王千岁爷的人马。给你服药的就是千岁爷。”那女子听说这是朝廷上的人，又是千岁爷在场，便立时振作起来，轻轻地呼唤着：“奴家要见千岁爷。”宁王来到她跟前，问道：“你是哪个郡县人氏，为何被锁在柜子里？你不用害怕，从从实说来。”
那女子连连给宁王叩头谢恩。宁王将她扶起，在月光下细细端详，这女子身材窈窕，大不过十六、七岁，正是豆蔻年华。两眼闪着泪光，更觉楚楚动人。他脑子里倏地浮出诗经中的名句：“美目盼兮，巧笑倩兮！”心里暗道：“好一位山野仙姑！”这女子原来是这鄂县地界桃花峪一户读书人家的闺女，姓莫名秀。这桃花峪，每当早春三月，沟里沟外的桃树开遍了花，如漫天的彩霞落在这片山坡上。桃花溪绕村而过，映照着这片片桃花林。也许是这溪水、这蜜桃，滋养着这方儿女，桃花峪的女子分外标致水灵。莫老头儿有了秀秀，看作掌上明珠，不轻易将她许配给人。秀秀美，传遍十里八乡，说亲的人踩破莫家门槛；不法之徒也看着眼热，起了歹心。
就在这天夜里，牛刚入圈，鸡刚上架，劳作一天的人都回家安歇了。唯独莫老头在沟口等候着到外婆家串门的女儿秀秀，等啊，等啊，到半夜还不见秀秀。老头儿没想到，闺女被劫贼抢走了。有两个劫贼等候秀秀已多时。不等秀秀回沟口，硬是把秀秀架走了。秀秀被蒙着脸，嘴被塞着棉花，她惊魂未定，只觉得被抛在一个轿子不是轿子，滑杆不是滑杆的东西里，被抬着走了许多路。这两个劫贼原想乘黑把秀秀抬到鄂县城里，卖个好价钱。没想到走到这三叉路口，发现一彪人马从林子里冲出来，于是乎把柜子扔在道边，逃到老林里躲起来了。
宁王听了秀秀这番话，心中怒火直冲脑囟门。“太平世界，朗朗乾坤，岂容劫贼横行。便命令三、五个侍卫在附近搜寻，约摸半个时辰过去，不见劫贼踪迹，而追踪黑熊的人们却报告好消息，黑熊被拽上来了。四条汉子吃劲地抬着，放在宁王跟前。秀秀看着这黑乎乎的东西，紧往宁王身边躲，宁王轻轻扶着她，说道：“它己经睡着了，用不着怕。”宁王看看这熊，又瞧瞧那框子。便吩咐道：“把这个黑家伙抬到柜子里，把绳索都解开，用锁头锁上。立即上马回府。”侍从们不知道千岁爷葫芦里卖的什么药，又不敢问，只好一一照办。宁王命令侍从们空出一匹马，让莫秀骑着。秀秀没有骑过马，便让侍从牵着马，扶着秀秀。宁王对秀秀说：“愿意到长安去逛逛吗？”秀秀说：“愿意”。“愿意到宫里去瞧瞧吗？”秀秀心想：“太愿意了。”她嘴里却说：“我爹爹在家挂念我呢。宁王说：让他着急一宿吧，明天派人告诉他好消息。”
千岁爷狩猎的队伍，踏着星光返回长安城。金鸡报晓时分，美丽宏伟的宫殿楼阁沐浴着朝晖。在秀秀眼前展现了她从没有见到过的新天地。千岁爷狩猎得到美女的事，一早晨传遍各王府，也传到天子耳朵了。皇上传下御旨，让千岁爷带秀秀立即去见他。秀秀穿着农家衣裙从车子上走下来，穿过重重宫门，来到天子跟前。她羞怯得忘了给皇帝下跪叩头，脸一阵阵红晕，更增加十分妩媚。李隆基细细打量这女子，果真不俗，看着她农家打扮，赞道：“这真乃清水出芙蓉，天然去雕饰！”于是乎，龙颜大悦。立即册封莫秀为才人。这才人，可是个不低的品位，仅次于妃子，是有机会侍候皇上的。秀秀似乎觉得自己在做梦。
却说，那两位躲在林子里的劫贼，终于盼到打猎人马离去。山林复归寂静，他们便又回到那三叉路口，只见那框子完好无损，二人不禁暗喜。趁着夜色，他们要把这宝贝抬到鄂县城。二人重新穿好杠绳，拿好姿势，觉得柜子重了许多，又想，也许是肚子空了没有气力的缘故。他们费了九牛二虎之力，进了县城，找好了客栈。客栈伙计看这一高一矮，一胖一瘦的客人抬着一口柜，而且非住单间不可，好生疑惑。让他们住下之后，便向衙门禀报。
这对难兄难弟一头倒在床上，长长地舒了口气。胖子说：“咱们讲好，钱对半分，但得让我先亲亲。”瘦子道“不成，不成，咱们得先把主顾找来，不然……没等说完，只听柜子里响动很大，柜子直打晃。这二位似乎想起了什么，“美人儿，也得舒坦舒坦。”他们一齐站在柜子跟前，打开锁头，争着要摸摸美人的手。锁头刚打开，那头醒过来的黑熊，又饿又渴的黑熊，呼地冲了出来。这胖子和瘦子顿时三魂归地府，七魄丧冥幽，只剩几丝游气从鼻孔里出来。那黑熊一掌抓倒胖子，又一掌抓倒瘦子，左啃一口，右哨一口，然后冲出房间，冲出客栈，朝人来人往的十字街奔去。
光天化日之下跑出一头大灰熊，街上的人们不知所措，连连躲避。但见那熊并不伤人，直奔城外。有人说，它直奔老林子去了。县衙门的差役派人火速来到客栈，伙计指着那放柜子的房间，只见那一胖一瘦的家伙鲜血直流，都没了半边脑袋。细细检验，原来是县上缉捕多时的人贩子。县老爷将这桩黑熊咬死人贩子的奇案报到郡上，郡老爷又呈报京兆尹大人衙门，不日工夫，消息传到宁王府。
宁王正在厅上细细品味着李龟年吹奏的一支新曲，便不禁放声大笑。李龟年和一班乐人不知究竟，但身边的武士们却翘起大拇指称颂千岁爷神机妙算，巧惩劫贼。万岁爷李隆基为表彩大哥李宪巧惩劫贼，又喜得莫才人便命乐工排演歌舞戏，题为《莫才人转》,并亲自打羯鼓指挥乐队，新进宫的才人莫秀，翩翩起舞，一时传为佳话。
